Величайший в мире секретный агент возвращается. Вместе со своим верным другом и напарником хомяком Пенфольдом ему предстоит встать на защиту мира от различного вида опасностей и зла. Под руководством своего босса полковника К. и гениального учёного герои в первую очередь должны победить своего заклятого врага — барона фон Гринбэка.

Доведённая до отчаяния мать делает безрассудные попытки восстановить связь со своей дочерью. Героиня понимает, что городская легенда про одержимую демонами ведьму реальна.