Российский ученый-ядерщик выкрал дискету с новейшими сверхсекретными ядерными разработками, для продажи ее западным спецслужбам. «Русская мафия», узнавшая об этом пытается перехватить его и сама завладеть дискетой.В отеле, где должна была состояться передача информации ученый погибает, и дискета случайно попадает к жившему в соседнем номере цирковому клоуну — бывшему агенту КГБ, до развала Союза занимавшемуся устранением советских диссидентов. И теперь ему предстоит вспомнить свои навыки, чтобы выжить в смертельной схватке с безжалостными убийцами…

Азиз – ребёнок неизвестных родителей, родившийся во Франции, украденный и воспитанный цыганами из Марселя. Он вырос, не зная арабского языка, но считая себя марроканцем. Жан-Пьер, атташе гуманитарной организации, связанной с Министерством иностранных дел, берётся сопровождать Азиза в Марокко, где в горах живёт племя Серых людей.