Китай. X век. Из долгого похода возвращается император. Он поражен холодной встречей придворных. Императрица тщательно скрывает тайную связь с кронпринцем. Странно ведет себя и его сын. Двор погряз в любовных и политических интригах, оплетающих дворец, словно гирлянды золотых хризантем. Император чувствует, что его хотят свергнуть с престола.Во время пышной церемонии традиционного осеннего фестиваля дворец заполняют воины… На площади — тысячи раздавленных золотых цветов, обагренных предательской кровью…

1979 год, граница Монголии. В массиве горной цепи найдены останки неизвестных существ. Исследовательская группа под началом профессора Янга ведёт раскопки на сложном участке. После череды неожиданных происшествий выжившие члены экспедиции обнаруживают удивительный межпространственный портал. Адские демоны, вырвавшиеся на свободу, оставляют в живых лишь Ху Байи. Много лет спустя Ху живёт в Нью-Йорке, работая в местной библиотеке. Он скромен и непритязателен. Всё своё время он тратит на поиски объяснений событий прошлого, исследуя древние рукописи и изучая демонологию. Всё, что он знает на данный момент, — это то, что профессор Янг найден живым, блуждающим в горах за сотни тысяч миль от места его предполагаемой смерти, и что шахтёрский городок на севере Китая был разорён неизвестным гигантом...