1943 год, Вторая мировая война, Северная Африка. Дела союзников идут неплохо: им удаётся теснить войска фашистов. Но всё меняется, когда враг пускает в ход секретное оружие - драконов. Нацисты нашли яйца, вырастили рептилий и теперь с невероятной лёгкостью стирают с лица земли подразделения союзников. У антифашистской коалиции остаётся одна надежда - это эскадрилья истребителей P-51. Но уничтожить взрослых драконов мало, надо ещё найти их кладку, чтобы рептилии не возродились вновь.

Однажды проснувшись, популярная, но довольно неприятная в общении примадонна средней школы, понимает, что она стала… 30-летним мужчиной, мягко выражаясь, совсем не фотомодельного вида.Во время того, как она пробует выяснить, почему это случилось и как, черт возьми, она может вернуть свой прежний облик, девушка начинает понимать насколько поверхностной и недалекой она была раньше.

Начинающая художница Мирабель работает продавщицей в одном из торговых центров Беверли-Хиллз и никак не может отделаться от ощущения бесполезности своей работы и скуки отношений с не снискавшим славы молодым музыкантом Джереми. Так продолжается до тех пор, пока в один прекрасный день она не встречает Рэя Портера — уже немолодого разведенного богача, который не прочь стать ее «парнем». Теперь Мирабель должна сделать выбор между двумя претендентами на ее взаимность, а это оказывается не так и просто.

Kак говорится, гениальных художников много, а вот тех, кто рисовать умеет — мало… Юный Джереми Платц был уверен: уж он-то со своим талантом наверняка пробьется в лучшие ученики престижной школы искусств. А там недалеко и до мировой славы! Вот только реальность оказывается не слишком близка к тому, как герой себе все представлял.Быстрее всего набирают очки вовсе не те ученики, кто действительно даровит, а те, кто умеет себя грамотно пропиарить. Скандальная самореклама приносит больше, чем бессонные ночи у мольберта. Осознав эту простую истину, Джером разрабатывает хитроумный план, который непременно должен сделать его суперзвездой величайшей ярмарки тщеславия — американской арт-сцены…

В детстве, Сара, стала свидетельницей жестокого убийства своей матери. Повзрослев, девушка, терзаемая воспоминаниями о матери, начинает видеть и общаться с душами невинно убиенных людей, жаждущих мщения.Ведомая одним из духов, она должна спасти мелкого автомобильного воришку от убийства и узнать, что в деле замешены очень могущественные и тёмные силы, по сравнению с которыми, люди с оружием, не самое страшное, что может случиться в жизни…

В центре сюжета находится любовный треугольник между американским журналистом, француженкой и студентом-медиком, который развился на фоне последних дней Османской империи в 1915 году.