Преуспевающий работник рекламного агентства на грани нервного истощения. Он должен придумать рекламу средства от прыщей. Огромный прыщ вырастает у него на шее и вскоре занимает место его головы. Однако никто из окружающих не видит этот говорящий прыщ.

Либби — 4-летняя глухая от рождения девочка. Однажды в её жизни появляется соцработник, который учит героиню способами общения с окружающими.