1943 год, Вторая мировая война, Северная Африка. Дела союзников идут неплохо: им удаётся теснить войска фашистов. Но всё меняется, когда враг пускает в ход секретное оружие - драконов. Нацисты нашли яйца, вырастили рептилий и теперь с невероятной лёгкостью стирают с лица земли подразделения союзников. У антифашистской коалиции остаётся одна надежда - это эскадрилья истребителей P-51. Но уничтожить взрослых драконов мало, надо ещё найти их кладку, чтобы рептилии не возродились вновь.

В прошлом успешная писательница Скай вот уже много лет не выпускала достойных книг, забросив своё искусство. Решив потихоньку вернуть свою славу и известность, а также подзаработать, героиня для начала начинает наставлять молодую писательницу по имени Холли. Но вскоре Скай решает украсть работу своей подопечной и выдать за свою, даже не подозревая, что Холли не так проста, как кажется, и имеет на героиню свои планы.