Симон Атлан, французский полицейский, еврей по национальности, проводит антинаркотическую операцию на грузовом судне. Среди задержанных во время этой облавы оказывается Карим, в действительности сотрудник управления внешней разведки, работающий под прикрытием. После этого инцидента Карим, по национальности араб, становится напарником Симона. Их миссия: найти и уничтожить канал ввоза оружия и наркотиков. И, несмотря на то, что Кариму и Симону трудно найти общий язык, они создадут «священный союз», который приведет их к большой дружбе.

Респектабельный предприниматель Макс Зэгери ведёт счастливую жизнь. Гордясь достигнутым успехом, он руководит сетью казино и направляет всё внимание на дочь Лайзу, в отношении которой строит честолюбивые планы. Макс мечтает о том, чтобы девушка, в соответствии с еврейскими традициями, вышла замуж за сына его лучшего друга.

Случайная встреча ранним весенним утром в парижском автобусе на всю оставшуюся жизнь определила судьбу Оскара и Мими.Их не интересовали романтичность и возвышенная любовь — они хотели исследовать свою страсть. И они исследовали друг друга и себя до полного саморазрушения.