История безумной любви испанской примадонны мюзик-холла к молодому тореадору. Еe любовь была так сильна и безгранична, что после гибели юноши во время корриды ее сердце не выдержало горя. Она исполнила свой последний куплет и умерла за кулисами.

Индейцы из племени майя во главе с молодым королем Баламом решают перебраться через Мексиканский залив и осесть на североамериканских землях. На новой земле они сталкиваются с племенем коренных американцев, предводителем которых является вождь по имени Черный Орел. Конфликт двух племен осложняется еще и тем, что и король Балам, и Черный Орел влюбляются в прекрасную принцессу майя.