В конце тридцатых годов, в канун японского вторжения, встретились герои ленты — утонченная аристократка мадам Ву и американский миссионер доктор Андрэ.К несчастью, любовь слепа, когда выбирает свои жертвы. В этом случае ее вирус поразил замужнюю женщину и священника. Институт брака в Китае тех лет находился на уровне феодального строя: бесправным был удел женщины.В свою очередь, сердце служителя Бога всегда должно быть закрытым для плотских соблазнов. Но герои, парализованные силой запретной любви, погружаются в опасный мир одержимости, страсти и искушений…

Действие фильма разворачивается в начале двадцатого века, в Китае неспокойные времена, древняя и устоявшаяся власть неохотно меняется с приходом в страну иностранцев. События разворачиваются вокруг трех девушек: очаровательной воровки, дочери губернатора пекина, генерала Цао, ведущей сложную игру против собственного отца, и девушки из театра китайской оперы, отец которой против ее игры на сцене. Все трое оказываются замешанными в заговор, цель которого — получить секретные документы, представляющие для страны необычайную ценность.

Мэнни — обычный офисный клерк, каких мало. Однажды он встречает на дискотеку начинающую актрису Карен и быстро влюбляется в нее. Однако Карен привыкла к разгульной свободной жизни и в ней нет места тихому, заботливому Мэнни — она опаздывает на свидания, обижает его и отказывается переходить на следующую ступеньку отношений. В конце концов Мэнни решает забыть ее…