Ванг трудится заместителем директора местного культурного центра и мечтает о назначении на должность директора. Его надежды не оправдались, в качестве нового руководителя из другой провинции присылают старого Ма. Начинается длинная цепочка событий, устроенных Вангом с целью сместить новоявленного директора.

Полководец, потерявший в одном из жестоких сражений все свое войско, и два вожака шайки грабителей дают клятву быть братьями, сражаться вместе и защищать друг друга. Три воина ставят перед собой масштабную задачу: остановить гражданскую войну и сделать свою страну мирной и процветающей. На пути к этой цели их ждут кровавые сражения, жестокий выбор — пожертвовать несколькими тысячами человек, чтобы спасти сотни тысяч жизней. Трем полководцам предстоит ответить на вопрос — что такое война: защита родной страны от агрессоров или просто возможность грабить и наживаться.