Гилберт Грейп живёт в штате Айова, в крошечном городке с населением в тысячу жителей. У него две сестры, слабоумный брат и толстуха-мать. Гилберт тянет лямку в магазине и крутит роман с замужней дамой. Но все меняется, когда в городок приезжает красивая молодая женщина по имени Беки.

40-е годы. Гомер вырос в приюте Сент-Клауд. Здесь под присмотром доктора Ларча он научился ассистировать при родах. Однако за всю свою жизнь он ни разу не покидал приют, и его самая большая мечта была увидеть мир за его пределами. Однажды в приют приезжают Валли и его беременная подруга Кэнди, чтобы найти медицинскую помощь. Вместе с ними Гомер уезжает из родного приюта и начинает работать на яблочной ферме семьи Валли. Однако потом Валли уходит на фронт, оставляя Кэнди и Гомера одних на ферме...

Журналистка Ровена Прайс поглощена расследованием убийства собственной подруги. Вскоре она выясняет, что к этому преступлению возможно причастен глава рекламного агенства Харрисон Хилл. Тогда она решает вывести его на чистую воду. Чтобы перехитрить Хилла, Ровена становится Катариной, машинисткой в агенстве Хилла, а также Вероникой, его подругой в Интернете. Однако Ровена не учла, что ради сохранения своих тайн, Хилл тоже может меняться.