Молодой человек по имени Питер на дискотеке знакомится с симпатичной девушкой, представившейся как Джун. У них завязывается роман, но девушка ведет себя странно — она закрывает левый глаз повязкой, утверждая, что видит им призраков, а также имеет привычку исчезать и появляться без предупреждения. Вскоре Питер понимает, что призраки действительно существуют и даже более того — один из них почему-то избрал именно его своей жертвой. Привидение погибшего много лет назад под колесами трамвая триадовца преследует Питера, вселяясь в его близких и заставляя их делать ужасные вещи.

На дворе 30-е годы. Член богатого рода берет в жены красавицу Цуй Хуа, исполнительницу роли куртизанки в знаменитой китайской опере «Пионовая беседка». Цуй Хуа становится пятой женой богача. Отношения с мужем у нее весьма формальны, однако жизнь Цуй Хуа оказывается охваченной подлинной страстью — любовью к кузине Лань. Лань — современная женщина, преподает в школе английский язык, почти все время носит мужские костюмы. Лань очарована красотой Цуй Хуа, обе женщины наслаждаются тонкой игрой отношений и чувств. Однако ситуация резко меняется, когда Лань неожиданно влюбляется в чиновника из министерства народного образования, присланного в школу. Чувство этой пары будет всепоглощающим, но быстротечным.

Приближающийся к сорокалетнему юбилею Лам работает учителем, у него есть жена и двое сыновей — один вот-вот закончит университет, а второй пока учится в школе. Кризис среднего возраста подкрадывается к Ламу незаметно — ученики как один идиоты, жена утомляет, работа достала… Проблеск надежды он видит в своей ученице Ву — нагловатой, самоуверенной девице, у которой есть талант, но нет желания его развивать. Девушка очевидно заинтересована в нем, поэтому Лам нерешительно, но все же делает ответный шаг.

Молодожены Джек и Чинг сразу же после свадьбы переезжают на новое место. В первый же вечер Джека, вышедшего в аптеку за презервативами, сбивает машина, после чего он проводит в коме несколько месяцев. Когда он возвращается к жизни, то узнает сразу две неприятные вещи — во-первых, достаточно долго ему придется передвигаться на костылях, а, во-вторых, с квартирой что-то не так: сам собой включается и выключается свет, по вечерам снизу на скамейке сидит бабушка, пристально наблюдающая за окном, в соседней квартире творится что-то непонятное, а в довершение всего странно начинает вести себя Чинг. Разобраться в происходящем Джеку берется помочь его вернувшаяся из-за границы крестная Сентябрь.