История извращенного детства глазами мальчика Джеремии и его матери-проститутки Сары, которая торгует душой и телом сына. Жизнь Джеремии — бесконечное путешествие вместе с Сарой по стоянкам грузовиков, стрип-клубам и мотелям, населенным извращенцами, наркоманами и уголовниками. Постоянно подвергаясь новым опасностям, Джереми отчаянно борется за право существования…

Действие фильма, который вкратце характеризуется как «эпический художественный фильм в кукольных пропорциях», происходит в 3069 году. Земля полностью опустошена и бесплодна из-за войны и истощения озонового слоя. Главным спасителем всех выживших, которые бродят по пустыням в поисках еды, становится вернувшийся к жизни серийный убийца Charles Manson.