Фильм рассказывает о сыне певчего в церкви, мечтающего стать певцом джаза. Ему помогает звезда комедии и песен в стиле сок, которая его любит и двигает его карьеру вперед. Отец ожидает, что сын пойдет по его стопам, но у того на уме только шоу-бизнес. Он порывает с отцом и едет в Нью-Йорк, чтобы сделать карьеру.

В замке, принадлежащем барону Франкенштейну, обитает целый отряд уродцев: карлик Генц, неандерталец Голиаф, горбун Игорь, урод Ганс. Естественно, барон занимается тем, что пытается вернуть мертвецов обратно к жизни. Его эксперименты требуют наличия мертвых тел. Франкенштейн посылает своих уродцев на местное кладбище, где они раскапывают могилы и похищают трупы…