В начале 20-го века в валлийской деревушке молодой еврей Соломон вынужден скрывать свое вероисповедание, чтобы иметь возможность заработать на жизнь. Однажды он встречает валлийскую девушку Гейнор и влюбляется в нее, но против их союза восстают не только родственники, но и общество…

Гарет Джонс журналист из Уэльса, у которого есть цель взять интервью у Сталина. Для этого он приезжает в СССР, где становиться свидетелем действий Сталина - жестоких репрессий. Он видит, что советский народ напуган. Журналист решает написать разгромную статью о советской жизни, показав её тёмную сторону.