Двое одиноких мужчин — фотограф-неудачник и его дальний родственник — в промозглом зимнем Стамбуле. Чувство тоски передается в образах заснеженных улиц и кадрах из «Зеркала» Тарковского, которое смотрят герои и которое повлияло на турецкого режиссера Джейлана.Оценив художественные притязания, каннское жюри удостоило его третий фильм сразу двух призов: за лучшую мужскую роль (разделенный двумя мужчинами) и Гран-при.

Фильм рассказывает о молодом писателе, который возвращается в родную деревню в надежде на уединение. Герой не успевает закончить свою рукопись, как на него сваливаются все долги его отца. Сможет ли молодой человек опубликовать свои труды, или же трудности, вставшие на его пути, поглотят его?