Ма работает в массажном салоне Нанкина. Он потерял зрение в детстве в результате несчастного случая. Его коллеги по работе - также незрячие. Вооружившись камерой и соответствующим саундтреком, режиссёр исследует своих героев, наблюдая за их буднями в современном Китае. Среди них есть доктор Ванг, вовлечённый в финансовые махинации своего брата, и его невеста Конг, родители которой никогда не позволят ей иметь слепого мужа. Юджиан потерял зрение во время аварии в шахте, этот человек и привёл Ма в бордель. Здесь Ма встречает молодую проститутку Манн, в которую влюбляется.

Дин Хуи — член «Пурпуной бабочки», могущественной группы сопротивления в оккупированном японцами Шанхае. Неожиданное столкновение вновь объединяет ее с бывшим любовником Итами. Любовником… и офицером секретного подразделения полиции, единственная цель которого — уничтожение «Пурпурной бабочки».

Юй Хун покидает свою деревню, своих родителей и своего возлюбленного, и едет учиться в Пекин. В университете она открывает для себя новый мир, полный сексуальной свободы и запретных удовольствий. Поглощенная этой свободой, она безумно влюбляется в своего сокурсника Чжоу Вэя. Страсть, которую они не могут ни понять, ни удержать, наполняет их отношения предательством, взаимными обвинениями и бесконечными провокациями. А в это время Пекинские студенты начинают устраивать демонстрации, требуя демократии и свободы. Среди хаоса и паники Юй и Чжоу теряют друг друга… Чжоу посылают в военный лагерь, выйдя из которого, он улетает в Берлин, оставляя свою страну и воспоминания о Юй. А она находит работу, и любовника, но никак не может забыть Чжоу.