Драматическая история рейда американских ВВС на Японию в годы Второй мировой войны.

Старшеклассник Меттью, мечтая о карьере политика, между тем обнаруживает, что у него появилась новая соседка, неотразимая 19-летняя блондинка Дениэль. Цветочно-конфетная стадия пролетает мимолетно, и вот уже ослепленной любовью Меттью уверен, что он нашел женщину всей своей жизни.Каково же было его изумление, когда он вместе со всем городом узнаёт, что она — бывшая порнозвезда. И чтобы удержать ее, ему теперь придется рискнуть креслом сенатора и пройти испытание, к которому он не был готов…

Действие фильма происходит в 1955 году. Частный детектив Гарри Энджел встречается с Луи Сайфером. Последний просит отыскать некого человека под именем Джонни Фэйворит, с которым он заключил договор, а тот во время войны, попав в лечебницу, пропадает. Некоторое время Сайфер получает известия из клиники, что пациент всё ещё находится на лечении, но всё же он начинает подозревать, что его обманывают. Сначала Энджел отказывается приниматься за это дело, говоря, что это не его профиль, но большая награда за поиски, которую сулит Сайфер, всё же соблазняет его. Для начала герой отправляется в клинику, но узнаёт, что Джонни Фэйворита здесь уже давно нет, а видимость его присутствия создавал доктор, которому за это заплатили. Энджел идёт по следу, но все, с кем он говорит в ходе своего расследования, таинственным образом умирают.