Джон и Энн — стабильная семейная пара, но это лишь на первый взгляд. Всё дело в том, что Джон изменяет своей жене с её же сестрой. Устоявшийся жизненный ритм героев разрушает приятель Джона, Грэм, с которым они были знакомы в университете. Оставшись с Энн один на один, Грэм упоминает, что считает себя импотентом. Позже Энн обнаруживает коллекцию видеозаписей, принадлежавшую её новому знакомому. Потратив немало времени на просмотр, она понимает, что каждая кассета посвящена эротической истории отдельной реальной женщины, и приходит к выводу, что Грэм находит в этих видео что-то, что приносит ему истинное удовольствие.

Джейк первый день работает в полиции Лос-Анджелеса в отделе по борьбе с наркотиками. новичка определили в напарники к невероятно опытному Алонзо. Однако практически сразу Джейк узнаёт от своего наставника, что законными методами бороться с нарколдилерами практически невозможно. Поэтому Алонзо создал свою систему для разоблачения преступников.

Рождество - самое занятое время для Скотта Кэлвина. Ведь у него самая ответственная работа. Он - Санта Клаус. Но в этот раз возникли другие проблемы. Оказалось, что по контракту ему срочно нужно жениться. Но о какой женитьбе может идти речь, когда его сын совсем отбился от рук и попал в список плохих детей. Чтобы решить все возникшие трудности, Скотт отправляется домой, оставив вместо себя двойника..

Жена Скотта Кэлвина очень соскучилась по своим родителям, и поэтому он приглашает их, а заодно и семью своей бывшей жены, на Северный Полюс. Что может помешать такой семейной идиллии? Только злой завистник Джек Фрост, который хочет быть главным на Рождественском празднике, и поэтому всеми силами пытается отобрать у Скотта право быть Санта Клаусом.

Скотту Кэлвину не очень везёт в жизни. От него ушла жена, родной сын начал его забывать. У него осталась лишь работа. Скотт - продавец игрушек. Но всё меняется в канун Рождества, когда он нечаянно сталкивает с крыши настоящего Санта Клауса, и теперь вынужден взять на себя его обязанности. Ночь вместе с сыном он проводит на Северном Полюсе, на заводе по производству игрушек. Проснувшись утром, они воспринимают произошедшее как приятное сновидение. Но чудеса только начинаются, ведь Скотт начинает набирать вес, и у него растет борода. Он действительно превращается в Санту!