Льюис Барнавельт, потеряв родителей, отправляется в Мичиган к своему дяде Джонатану. Вскоре, главный герой обнаруживает, что его дядя — волшебник, и ему открывается чудесный мир магии. Но оказывается, что и в волшебном мире есть злодеи. Исаак Изард, колдун, изобретает магические часы, которые начинают отсчёт до апокалипсиса. Льюис вместе со своим дядей должный отыскать магический предмет и разрушить коварные планы колдуна.

Земля будущего. Технологии дошли до того, что появилась возможность оцифровывать своё сознание и, когда приходит физическая смерть, загружать его в новое тело, чтобы продолжать жить. История вращается вокруг бывшего военного спецназовца Такеши Ковача, которого нанял весьма влиятельный аристократ Бэнкрофт, чтобы расследовать убийство одного из своих тел. Так как резервное копирование его сознания произошло за несколько часов до его кончины, он совершенно не помнит как пришла его смерть. Бэнкрофт убеждён, что его убили, несмотря на то, что полиция считает это самоубийством.