1939 год, Нью-Йорк. Совершенно неожиданно молодая журналистка узнаёт о пропаже известных учёных. Она решает самостоятельно выяснить, что с ними случилось. Вскоре она находит поддержку в лице опытного пилота и искателя приключений.

Ленни Белардо впадает в кому. Кардиналы вынуждены собраться, чтобы выбрать нового главу католической церкви. Понтификом становится Иоанн Павел III, который готов вести свою паству в новом направлении. Однако, когда Ленни возвращается из комы, миллиарды верующих оказываются в сложной ситуации.