Действие картины начинается в 1940 году, когда Алжир был французской колонией. Иосиф, ни чем не примечательный почтальон из еврейской общины, по фальшивым документам, отправляется во Францию, чтобы найти там высокооплачиваемую работу. Его семья, как и другие, влачит беднейшее существование. Тайтин, его жена, остаётся ухаживать и воспитывать пятерых детей. Особое внимание она уделяет Мейеру, подростку тринадцати лет.

Отправившись на поиски, он быстро понимает, что что-то тут не чисто, и после нескольких стычек с бандитами, обнаруживает, что девушка стала проституткой, и ей это нравится.Она собирается выйти замуж за одного из своих сутенеров, и, казалось бы, все в порядке. Однако вскоре ее убивают, и отец решает отомстить хотя бы тем, кто втянул ее в занятие проституцией.

Троих мужчин, арестованных за нарушение общественного порядка, через некоторое время освобождают. Но они отправляются в путешествие на поезде, где вновь совершают преступление, и убивают молодого араба. Свидетелем преступления оказывается Изабель, которая сообщает об этом агенту полиции Кутюрье. Но это убийство уже взволновало умы горожан, которые собираются провести митинг. Главное теперь состоит в том, чтобы предотвратить этнические волнения и раскрыть коварный план преступников, которые обвиняют во всем арабов…

Париж, 1938 год. Беппо, владелец кабаре «Голливуд», завсегдатаями которого являются гангстеры, фашисты и мошенники всех мастей, пытается использовать свои обширные связи, чтобы помочь политическим эмигрантам.