В Канун Рождества происходит множество необычных вещей, но самое невозможное чудо произошло между героями это фильма. К концу 1914 года, в рождественскую ночь, в одной немецкой деревушке, три солдата с разных стран, враждующих между собой, вышли на нейтральную полосу для заключения перемирия.

Сандрин, тридцатилетняя парижанка, решившая сбежать от городской жизни и воплотить свою мечту — стать фермером. Одри — старый нелюдимый фермер, живущий в горах и согласившийся продать свою землю Сандрин перед тем, как выйти на пенсию. Женщина принимается за дело и перестраивает ферму старика, хотя и позволяет ему пожить здесь еще один год. Балансируя между любопытством и недопониманием, эта странная пара живет вместе, хотя у них только единственная точка соприкосновения — любовь к горам и природе.

В мае 1940 года территория Франции была разрушена из-за вторжения немецких войск. Напуганные наступлением немцев жители северной деревни Па-де-Кале вынуждены покинуть родные дома и отправиться в путь, как и другие миллионы французов. Среди них есть один немецкий ребёнок, отец которого находится под стражей. Во время беспорядков его выпускают, он отправляется на поиски своего ребёнка в сопровождении офицера шотландской армии, желающего вернуться в Англию.

Из-за постоянной занятости брак Жульена терпит крах. Будучи в командировке, герой получает страшное известие, в котором сообщается, что его 7-летний сын пропал без вести. Бросая всё, отец отправляется на поиски своего дитя, постепенно превращаясь в зверя, жаждущего крови виновных.