Этот документальный фильм утверждает, что существует такая легенда, где говорится, что Сталин мечтал вывести породу человекообразных обезьян, которые могли бы быть лучшей рабочей силой на планете. Эта идея родилась в горах Кавказа, где по сей день в медицинском институте пытаются воплотить эту мечту в жизнь.

Алик играет в классическом оркестре на кларнете. Но неожиданно становится известно, что спонсор и покровитель оркестра убит, а это может привести к тому, что музыкантов распустят. Однажды ночью герой находит телефон наёмного убийцы. Чтобы попытаться спасти свой оркестр, Алик решает сыграть роль киллера известного под псевдонимом «Виртуоз» и попытаться выполнить его контракты. Но проблема лишь в одном: наш герой — виртуозный музыкант, но точно не убийца.