Современная Япония, западные окраины Токио. Люди застраивают леса и холмы, которые раньше принадлежали тануки — енотовидным собакам. Тануки начинают героическую, но обреченную войну за выживание. Для этого они возрождают древнее искусство превращения. С его помощью они могут превращаться даже в людей…

Во время отдыха Таеко неожиданно для себя обнаруживает, что вспоминает времена, когда она была маленькой и училась в школе в далеком 1966 году. Действие фильма постоянно скачет назад и вперед между двумя временными периодами с ностальгией и прекрасными горными пейзажами, в то время как Таеко расставляет по полочкам свои воспоминания и пытается принять трудное решение о своем будущем…

Действие анимационного фильма происходит в конце XIX века. Брат и сестра Марилла и Мэтью Катберт решают усыновить мальчика, чтобы тот помогал им по хозяйству на ферме, а после и унаследовал её, так как других родственников у героев нет. Но в приюте происходит путаница, и вместо мальчика им присылают рыжеволосую девчушку 11 лет по имени Энн Ширли. Не в силах вернуть эту жизнерадостную сироту обратно в приют Марилла и Мэтью решают оставить её у себя.

Ямада — обычная семья: папа, мама, бабушка, сын Сиге и дочка Ноноко. Но каждый день с ними происходит что-нибудь занятное: то Ноноко в супермаркете оставят, то папа с мамой устраивают сложнопостановочные бои за право взять пульт от телевизора, то бабушка затеет приготовление странного блюда «бефстроганов».

Ленивец Таро любил только поесть, поспать и поиграть с лесными зверями, и у него не было никаких целей в жизни, до тех пор, пока один колдун не наделил его невероятной физической силой. Однако воспользоваться этим даром Таро мог, лишь помогая другим. Случайно узнав, что его давно пропавшую мать в наказание за жадность превратили в дракона, мальчик отправляется на ее поиски, чтобы снять заклятие, и по пути помогает всем нуждающимся, будь то жители его родной деревни или невероятные существа, обитающие в близлежащих горах.

Пятикласснице Тиэ некогда корпеть над уроками, у нее есть заботы поважнее. Ей надо вести семейный бизнес — хозяйничать в маленькой распивочной-закусочной (жарить шашлыки, наливать саке, мыть посуду, принимать оплату и сверять баланс), а также приглядывать за отцом, великовозрастным разгильдяем, который только и горазд заключать идиотские пари, играть в карты да кости, и задирать местных якудз. Мать Тиэ давно устала от такой жизни и ушла; но Тиэ — сильная, Тиэ справится… Беспокоит ее только одно: ну вот вырастет она, выйдет замуж — а отец как же? Один он точно пропадет!

Анимационный фильм рассказывает о виолончелисте из маленького оркестра, который совершенствует свои навыки, играя в кругу животных. Герой тем самым считает, что они ему помогают развить его талант.