Клара — еврейка, Исмаэль — араб. Они составляют гармоничную, счастливую пару. День, когда они узнают, что Клара ждет ребенка, становится для них самым прекрасным в жизни. В общем, все хорошо…

История клоуна по имени Шоколад, первого чернокожего артиста цирка во Франции, который имел большой успех в конце XIX-го века.