Пятеро земных подростков становятся свидетелями падения инопланетного космического корабля. В корабле они обнаружили раненого инопланетянина. Этот инопланетянин сообщил ребятам, что его раса, андалиты, ведет непримиримую войну с йирками — расой червей-паразитов, которые внедряются в мозг других существ и контролируют их тело, захватывая таким образом чужие миры. Он передает ребятам способность своей расы морфиться, то есть превращаться на некоторое время в любое животное, к которому ты предварительно прикоснулся и получил образец ДНК. Для ребят настают тяжелые времена: они знают о страшной опасности, нависшей над Землей, но никому ничего не могут рассказать — любой человек, даже их родители, могут оказаться контролируемыми йирками. Несмотря ни на что, наши герои не сдаются. Используя аниморфинг, они следят за йирками, и препятствуют многим их зловещим планам, не позволяя таким образом пришельцам сделать всех людей своими рабами и окончательно покорить нашу планету…

Главный герой картины Вальтер Пирс кажется любящим мужем, хорошим отцом и вообще уважаемым парнем, но он оказывается в весьма неприятной ситуации после того, как жена узнала о его измене и выгнала его из дома.Ему приходится покинуть семейное гнездышко и перебраться жить в другое место, где его соседом становится полузащитник местной молодежной команды по американскому футболу Скайлер Экерман, который в свою очередь так же не лишен проблем со своей женщиной, от него ушла его вторая половина.К тому же в один момент он теряет и свои планы на будущее, и свой нынешний статус «звезды», повредив колено. Оба страдают и совершают поступки, о которых впоследствии приходиться сожалеть сидя в тюрьме.Кроме того, Вальтер узнает о том, что год назад Скайлер разбил сердце его дочери и начинает тихо ненавидеть его. Однако, после проведенных за решеткой нескольких недель, они решают помочь друг другу.Вместе они начинают искать пути, которые позволили бы им уладить все дела и в кратчайшие сроки вновь завоевать сердца своих женщин и вернуть своих любимых.

Бывший тренер Филдс возвращается в большой спорт тренировать отстойную университетскую команду. Он пренебрегает моральными принципами и приводит-таки неудачников к долгожданным победам.

Мировое сообщество шокировано одновременным появлением 4400 человек, некогда пропавших без вести. Каждый из них отсутствовал от нескольких месяцев до нескольких десятилетий, но ни капли не постарел и оказался лишён воспоминаний о своём потустороннем опыте. Федеральные агенты обеспокоены ситуацией, поэтому в срочном порядке начинают изучение новых сверхспособностей вернувшихся.