По дороге через горный перевал, конный экипаж теряет колесо, и Имре с четырьмя своими спутницами находят убежище в старой клинике доктора Каргоса, повешенного за незаконные гематологические исследования. Имре рассказывает, что как раз в этих местах Ван Хельсинг и Джонатан Харкер в своё время убили графа-вампира. Пребывая в стенах клиники, девушки находят старинную книгу, в которой заявляется, что Дракула возродится, когда его искренне полюбит непорочная девственница.

В городском морге работал странный горбун. Многие над ним издевались и лишь единицы испытывали сострадание. Однажды, бродя по больнице, он услышал разговор врачей о безнадежно больной девушке. Добрый душой горбун решил подарить ей цветы. Постепенно он влюбляется в неё и наносит частые визиты, в то время как её жених развлекается со шлюхами в борделе. Время идет и настает день, когда девушка умирает. Не желая прощаться со своей возлюбленной, горбун похищает её труп и уносит к себе в катакомбы. Там не без помощи одного из врачей он будет проводить эксперименты по оживлению мертвых и создаст субстанцию, питающуюся человеческими трупами. Постепенно и врач, и горбун потеряют над собой контроль и превратятся в безжалостных убийц…