История собаки из военно-розыскной службы, обученной при помощи обоняния находить взрывчатые вещества. Овчарка Макс тяжело переживает гибель своего инструктора Кайла. Пса, потерявшего профессиональную пригодность, отсылают в США, где ему даёт приют семья погибшего пехотинца. Похоже, единственный, с кем согласен контактировать Макс, – это подросток Джастин, младший брат Кайла.

1962 год, альтернативная история. Вторая мировая война окончилась победой нацистской Германии. Америка разделена на две части, которые находятся под контролем Третьего рейха и Японии. Группа подпольного сопротивления намеревается действовать. Повстанцы занимаются распространением информации о победе союзников, чтобы раз и навсегда изменить мировой порядок.

Лента расскажет о героическом подвиге американских солдат в Битве за Мидуэй, которая стала самым крупным сражением между флотами США и Японии и сыграла важную роль во Второй мировой войне.

Во время взрыва в Метрополитен-музее молодой Теодор Деккер теряет мать, и сам каким-то чудом остаётся в живых. Приняв от находящегося при смерти старика картину за авторством Карела Фабрициуса и кольца, герой погружается в мир подпольного искусства.