Фильм рассказывает о контрабанде наркотиков на границе с Мексикой где Гарри служит шерифом и он полностью «куплен» местным наркодельцом. Черри — это его любовница, а Ракель — дамочка, не пропускающая ни одного нового мужика.

В аристократическом доме в Париже живет мама-кошка с тремя котятами. Хозяйка безумно любит их и по завещанию все должно отойти этим очаровательным животным. Но злой дворецкий хочет, чтобы деньги достались только ему.Он похищает ее любимцев и бросает в деревне. Вернуться домой им помогает восхитительный и очаровательный бродячий кот с его друзьями.