События фильма разворачиваются сразу после гражданской войны в Испании. Дэни – 14-летний начинающий художник, которого наняли для ухода за пожилым ветераном, капитаном Блэй. Тот убеждает юношу сделать портрет Сусанны, боязливой, но кокетливой девчушки из деревни, мать которой считается самой сексуальной женщиной в округе. Между двумя подростками начинается первый роман.

Иногда любовь бывает странной, она удивляет мрачной и жестокой историей. Именно такая связь держит вместе Хесуса и Кристину.

После внезапной смерти своего отца Аида решает вернуться в город, где провела своё детство, помогая своим детям добиться чего-нибудь в жизни.