Конец 14 века. Непримиримая борьба двух династий за власть в империи наводняют китайскую империю реками крови, раздирают убийственными интригами.Захваченную в плен принцессу спасают корейские воины, которым угрожает неотвратимое наказание и страшные испытания: преодоление беспощадной пустыни, атаки разъяренных врагов. Но они должны наперекор воинственным стихиям — доставить принцессу императору в целости и невредимости…

Главный герой по имени Ил Квак, чья невеста погибла от лап демонов, вступает в королевский отряд по борьбе с нечистью, а затем оказывается в мире, где души погибших пребывают 49 дней перед реинкарнацией. Там он находит девушку, которая как две капли воды похожа на его любовь, но о нем самом ровным счетом ничего не помнит. Тем не менее, Ил решает остаться в этом мире, чтобы защитить свою возлюбленную, за которой снова устроили охоту демоны.

В молодости Гон блистал спортивными достижениями и победами. С тех пор, однако, он не добился больших карьерных успехов и стал 40-летним холостым детективом с плохой кредитной историей. Но главное испытание начинается тогда, когда заболевает любимый отец Гона и требуются деньги для его лечения. Чтобы раздобыть необходимую сумму, детектив заключает бесчестную сделку.