Росс и Фрэнк работают на ферме ковбоями. Росс — старше, и он с грустью думает о том, чем будет заниматься после того, как не сможет быть ковбоем. Более молодой Фрэнк предлагает выход для себя и своего друга: надо ограбить банк. Ограбление проходит успешно, но вскоре за грабителями начинается погоня…

Певица по имени Виктория голодает среди роскоши Парижа 30-х годов. Она обладает сильным и красивым сопрано. Когда Виктория берет верхнюю ноту, стаканы разбиваются вдребезги. Почему талантливую певицу не берут на работу в ночные клубы? Администраторы этих заведений считают, что у Виктории слишком серый имидж. Виктория перевоплощается в мужчину по имени Виктор и пробует себя на сцене в новом сценическом амплуа травести. У экстравагантного Виктора появляется множество поклонников, в том числе молодой аристократ, который влюбляется в Виктора и не знает, что делать со своей, как он полагает, «однополой» любовью…. Фильм получил премию «Оскар» за музыку и песни.