Вернувшись из командировки в Индию, Карин привезла много редких и красивых вещей, в том числе древнюю статуэтку женщины, излучающую скрытую угрозу и мощный сексуальный потенциал. Любовник Карин, Мэтью замечает, что она начинает сильно меняться внешне. Ее некогда светлые волосы темнеют, лицо и фигура становится все более обольстительными, а поведение все более агрессивным.Спровоцированная Карин попытка ее знакомого вступить с ней в интимные отношения заканчивается его гибелью. Прямо в офисе Мэттью она соблазняет одного из его коллег, и он также погибает. Карин постепенно превращается в живое воплощение древней индийской богини Кали. Только индийский профессор Самудайя точно знает природу происходящего и открывает Мэттью единственную возможность избавления Карин от овладевшего ей духа.

В картине пойдет речь о мрачном декадентском мире будущего, в котором человечество оказалось на грани вымирания и оставшиеся люди проживают в последнем городе Olympia на Земле, вокруг которого возведена высокая защитная стена. Правительство проводит эксперименты с человеческими ДНК и геномами, а также проводит селекцию наиболее сильных и здоровых граждан, которые должны будут составить население нового, биологически чистого города Demeter. Действующая в городе подпольная группировка ДНК-хакеров занимается воровством новых генов и пытается обмануть правительственных селекционеров. Тем временем правительство нанимает отряд безжалостных киллеров и поручает им убить всех хакеров, загрязняющих плохими ДНК жителей города. В качестве награды киллерам гарантируется пропуск в новый город Demeter.