Начало XIX века, под командованием капитана Андерсона из Англии отправляется корабль в Австралию. На борт вместе с другим пассажирами поднимается Эдмунд Талбот - молодой аристократ, которому дозволено больше, чем остальным. Впереди много месяцев пути, команду корабля и пассажиров ждут испытания непогодой, нежеланными встречами и неожиданными ситуациями. Для Эдмунда Талбота это путешествие станет настоящей школой жизни.

Писатель Александр Мастерс берётся за биографию сомнительного знакомого Стюарта Шортера, бездомного алкоголика, неоднократно находившегося под арестом. Александр исследует его прошлое, пытаясь понять, как маленький мальчик стал психически неуравновешенным уголовником, живущим на улицах Кембриджа.