Изгнанный из своего племени Тумак скитается по просторам нашей планеты в поисках еды и укрытия. Выжить в одиночестве практически невозможно. Полуживого его находят воины другого племени и принимают его к себе. Это племя оказалось более развитым, но Тумак ухитряется и здесь навлечь на себя гнев новых соплеменников, за что его вновь изгоняют. В этот раз вместе с ним изгнана одна из девушек, с которой он успел сблизиться.

Библейская легенда о воре и убийце Варавве, которого помиловал Понтий Пилат. Была такая традиция в древней Иудее, когда зрители, присутствующие на массовых казнях, которые являлись своеобразным шоу, проходившими при гигантском стечении публики, могли по своему произволу выбрать одного понравившегося им преступника и освободить его от смерти. В тот раз люди выбрали Варавву…

В самую обычную девушку по имени Кэрол вселяется дух некой Айши. Будучи бывшей королевой затерянного города в Северной Африке, Айша рассчитывает, что Кэрол сумеет стать её преемницей.