Банда брутальных гангстеров, отличающихся особой жестокостью, стремиться захватить город. Великий мастер кунг-фу Ип Ман решает противостоять им.

В Китае, расколотом на княжества, появляется лидер, который хочет стать императором объединённой страны. Чтобы его остановить, к нему подсылают наёмных убийц с весьма фольклорными именами: Сломанный Меч, Летящий Снег и Небо.

Император издаёт указ, согласно которому один мужчина из каждой семьи должен вступить в армию для противостояния захватчикам с Севера. Бесстрашная молодая девушка Мулан решает выдать себя за мужчину, для того чтобы занять место своего больного отца.