Гамбург, наши дни. В городе неожиданно появляется полумёртвый от голода таинственный выходец с Северного Кавказа Исса Карпов, некогда боевик, а теперь – бесправный беженец. Он нуждается в помощи и убежище, но кто он – жертва, хитрый мошенник или же экстремист, вынашивающий план теракта? Среди его контактов в Гамбурге - простые иммигранты и соцработники, банкиры и религиозные деятели. Наблюдение за Иссой ведет опытный сотрудник немецкой контрразведки Гюнтер Бахман. Вскоре ему становится ясно, что Карповым интересуются и спецслужбы других стран, у каждой из которых свои планы на бывшего россиянина.

Турецкий иммигрант Кан больше не хочет быть наркодилером. Его подруга грозится бросить его вместе с их дочерью, если он быстро не найдет себе другой источник пропитания. В отчаянии молодой турок пытается удержаться на краю пропасти.