Гамбург, наши дни. В городе неожиданно появляется полумёртвый от голода таинственный выходец с Северного Кавказа Исса Карпов, некогда боевик, а теперь – бесправный беженец. Он нуждается в помощи и убежище, но кто он – жертва, хитрый мошенник или же экстремист, вынашивающий план теракта? Среди его контактов в Гамбурге - простые иммигранты и соцработники, банкиры и религиозные деятели. Наблюдение за Иссой ведет опытный сотрудник немецкой контрразведки Гюнтер Бахман. Вскоре ему становится ясно, что Карповым интересуются и спецслужбы других стран, у каждой из которых свои планы на бывшего россиянина.

Том Морено преуспевающий работник рекламного агентства. Вдобавок он отлично разбирается в женщинах. Его незыблемое правило состоит в том, что после третьего секса непременно следует расставание. Таким путем он избегает серьезных отношений и всякого рода обязательств. Однажды его новой коллегой по работе становится живущая по тем же правилам обаятельная Элиза. Неожиданно Том влюбляется в нее, и теперь ему предстоит стать жертвой своего собственного подхода.