Парень бродит по ночному городу. На улицах и в тусклом помещении ночного клуба он встречает пары целующихся молодых людей, большинство из которых гомосексуалы.

Два подростка, их близость, притяжение, и дружба, ставшая больше чем…

История молодой влюбленной пары, проводящей вместе отпуск. Во время путешествия у молодых людей появляется попутчик, и его присутствие становится испытанием для их взаимоотношений.

Хроника свидания двух мужчин, борющихся за свои чувства. Пока зритель получает представление о правилах, существующих в отношениях героев и их желаниях, встреча приобретает всё более реальные подробности.