Северный Китай, 1999 год. Полиция обнаруживает несколько трупов. Попытка схватить предполагаемого убийцу заканчивается ранением одного и гибелью двух полицейских. Выжившего полицейского Чжана отстраняют от работы, и он устраивается на завод. Спустя пять лет снова происходят загадочные убийства. И он решает их расследовать самостоятельно, заручившись поддержкой бывшего сослуживца. В ходе расследования выясняется, что все жертвы связаны, и ниточки ведут к работнице химчистки. Чжан начинает следить за ней и, сам того не осознавая, влюбляется в загадочную женщину.

Чжоу Цзэнун возглавляет банду, занимающуюся угоном мотоциклов. Во время одного конфликта он нечаянно убивает служителя закона, после чего становится главным разыскиваемым человеком для всей полиции города. Скрываясь, Чжоу знакомится с проституткой Лю Айай, которая также загнана в угол. Вместе они пытаются найти выход.