Прирожденный криминалист Уилл Грэм обладает уникальной способностью проникаться чувствами других людей, что делает его незаменимым в своей работе. ФБР поручает ему поиск неуловимого серийного убийцы, однако даже Грэму не удается поймать след маньяка. Тогда он обращается за помощью к известному психиатру Ганнибалу Лектеру. Грэм не подозревает, что за личность скрывается за маской утончённого интеллектуала. Сериал по мотивам книг Томаса Харриса.

Кэсси Крэнстон, успешный секс-колумнист, приезжает в городок Биверс Ридж на похороны матери. И каждый давний знакомый, кто встречает её, исходя из собственных мотивов, считает своим долгом сообщить Кэсси, что ей неплохо было бы спланировать оргию. Героиня видит в этом случае отличную возможность отомстить своим бывшим друзьям, которые стыдили её, когда были подростками.