Алексей вернулся в родные места после службы по контракту в частях спецназначения. Однако спокойной жизни не получается: авария на шахте запускает цепочку загадочных событий. На город обрушивается череда необычных природных катаклизмов: сгущаются тучи, учащаются грозы без дождя, опускается невероятно плотный туман. Вскоре жители понимают, что они находятся в полной изоляции: паромной переправы больше нет, мост перекрыт. Военные берут город в кольцо, на всех солдатах — химзащита. Напасть сменяется напастью: люди заболевают один за другим, начинается эпидемия. Помощь извне по-прежнему не поступает. Когда жизнь для всех и каждого становится настоящим испытанием, те, кто раньше работал на шахте, решают рассказать правду о шахте. Но эта правда – только часть страшной тайны…

Когда Максима Калинина подставляют и выгоняют из Управления по Борьбе с Организованной Преступностью, оправдывая настоящего преступника, герой создаёт организацию под названием «Меч». Её целью является борьба с преступниками, которые смогли уйти от правосудия. Когда в ходе операции убивают одного из сотрудников, Максима тяжело ранят, а группа начинает редеть, герой собирает новых людей, чтобы продолжить своё правое дело.

Сериал рассказывает о жизни и тяжёлой работе следователя Сергея Глухарёва и его друга, сотрудника районного ДПС, Дениса Антошина.