Молодой и бесстрашный охотник на демонов Тан Сюань Цзан защищает от них свою деревню. Победив демона воды, демона-свинью и демона всех демонов - царя обезьян, он берёт их в ученики. Вместе они отправляются в полный приключений путь на запад в Индию, за священными реликвиями.

Лин Кхуан — промышленник, который, строя очередной проект недвижимости, загрязняет море. Магнат не обращает никакого внимания на то, что он тем самым ставит под угрозу жизнь русалок. Отважная русалка по имени Шан решает отправиться на берег, для того чтобы соблазнить и убить Кхуана, спасая тем самым свой род от вымирания.