Кинолента представляет собой 14 лирических историй, сюжеты которых основаны на новеллах знаменитого советского комика и настоящего гения пантомимы Леонида Енгибарова. Главный персонаж картины — непонятый всем миром грустный клоун. В каждой истории меланхоличный герой переживает множество событий и своими реакциями на них раскрывает зрителям своё сердце. Вопросы человеческого одиночества, потери в мирской суете, верности, предательства, личных взлётов и падений — всё это заставляет думать и сопереживать романтическому герою.

Съёмочная группа вместе с участниками нового реалити-шоу приезжает на необитаемый остров. Идея сценаристов и продюсеров состоит в том, что участники в условиях дикой природы должны бороться между собой, а также выполнять квесты, зарабатывать деньги и рейтинг. Но все планы нарушаются, когда яхта взрывается со всей съёмочной группой. Участники шоу принимают взрыв за сигнал к началу съёмок и игры. Они даже не догадываются, что находятся в ловушке дикого острова: их никто не ищет, отсутствует связь с цивилизацией. Молодые люди пытаются победить в шоу, которого нет.

Для участия в новом реалити-шоу «Остров» на один из необитаемых островов прибывают съёмочная группа и участники, которые должны будут под прицелами телекамер соперничать друг с дружкой и бросать вызов дикой природе, выполняя различные квесты. Однако яхта, на которой находилась вся съёмочная труппа, по непонятным и непредвиденным обстоятельствам взрывается. Восприняв это как сигнал к началу шоу, участники начинают сниматься в передаче, которой на самом деле нет.

Герои продолжают своё выживание на одном из островов Индийского океана. Их уже не так заботит победа в этом несуществующем шоу, они мечтают лишь о доме. На остров собирается прибыть организатор шоу, однако по пути попадает в плен к пиратам.