Юный герой анимационного фильма по имени Маноло отправляется в захватывающее путешествие по трём невероятно красивым сказочным мирам, где его ждёт встреча со своими самими большими страхами. Накануне этого путешествия, Маноло встал перед трудным выбором своего дальнейшего пути: следовать зову сердца или оправдать ожидания своей семьи. Опасные приключения сделают его сильнее и подготовят юношу к принятию правильного решения.

В альтернативной реальности во время Первой мировой войны голубь-почтальон пересылает письма между двумя солдатами, которые, заскучав и не подозревая о том, кто их противник, играют в шахматы.