Бомбей - самый населённый мегаполис в Индии. Также это столица индийского кинематографа, где снимаются яркие жизнерадостные фильмы с индийскими песнями и танцами. Но у этого красочного города есть и обратная сторона - жуткие картины жизни бедных районов. 10-летний Кришна приезжает из родной деревни в этот город чтобы найти работу. Он погружается в мир нищеты и жестокости, проституции, наркоторговли и прочего криминала. Работая разносчиком чая, Кришна искренне влюбляется в 16-летнюю девушку, которая, оказывается, продана в местный дом свиданий.

Хватаясь за случайный заработок, журналист Пьер готовит сценарий для телевидения, сюжетом которому должен служить реальный случай, произошедший не так давно — молодая девушка, некая Розмонда, обвинялась в попытке убийства своего дяди, но не нашлось достаточных улик. Пьер обращается за помощью к знакомому писателю Полю, и вместе они начинают раскручивать события. Романист и мечтатель Поль представляет персонаж в романтическом свете, Пьер же, более близкий к реальности, предпринимает попытку собрать факты и выяснить правду…