Сбившись с курса, корабль с путешественниками оказывается вблизи странного острова, населённого гигантскими крабами и потомками испанских конкистадоров, считающими, что они всё ещё живут во времена святой инквизиции.

Николас встречается со своим другом Рексом. Он рассказывает ему, что сын одного из его умерших друзей по имени Саймон связан с черной магией. Николас просит друга помочь ему в расследовании сложившейся ситуации. Они отправляются в дом Мокаты — главы секты сатанистов, к которой принадлежит и Саймон. Саймон представляет прибывших очаровательной женщине по имени Танита, в которую Рекс моментально влюбляется. После этого Саймон разговаривает с Мокатой и говорит Николасу с Рексом, что они прервали важное мероприятие и должны уйти. Но мужчины бьют Саймона по голове и забирают с собой. Дома они надевают на молодого человека цепочку с крестом. Но Саймон начинает задыхаться, и один из слуг Николаса снимает цепочку. Слуга рассказывает об этом Николасу, но когда они возвращаются, Саймона уже и след простыл…

Юная монахиня Катерина, находящаяся под покровительством отца Майкла, должна дать рождение сыну Сатаны. Лишенный духовного сана и поклоняющийся Сатане отец Майкл противостоит отцу Джону, специалисту по оккультизму, который должен спасти Катерину и Землю от пришествия Дьявола…