Молодые парни Хулио и Теноч собираются провести каникулы в Мексике. Их привлекают жара, дешёвые мотели и возможные приключения. Перед отъездом они знакомятся с Луисой - взрослой женщиной с разбитым сердцем. Мальчишки уговаривают её отправиться с ними в поездку, на поиски выдуманного ими пляжа под названием "Небесные уста". Луиса принимает приглашение и они втроём прыгают в машину. Впереди - жаркая Мексика и незабываемые каникулы.

Мехико 60-х годов прошлого века, героини фильма – две еврейские девушки, стоящие на пороге совершеннолетия. Многочисленная семья Оши эмигрировала из Турции в Мексику после Первой мировой войны, и все они говорят на ладино - разновидности еврейского языка времён Колумба. Семья Рифки говорит на идиш, они пересекли океан позже, её дядя пережил Холокост. Почти всё время подруги проводят вместе, общаясь как на испанском, так и на иврите.