Великая красота
Пожилой и уставший 65-летний писатель Джеп Гамбарделла наблюдает за светской жизнью Рима, вспоминая свою молодость под стакан джина с тоником. Его угнетает пустота праздных развлечений богатого и влиятельного общества, частью которого является он сам. Он видит грустную картину разложения личностей, и эта картина выглядит ещё более удручающей на фоне завораживающих панорам вечного города.
Словно тень
Клаудия живёт в Милане. Это одинокая добродушная женщина, которая работает в турагентстве, а в свободное время посещает курсы, где изучает русский язык. Она пытается узнать поближе своего педагога Бориса, который избегает близких отношений с ученицей. Однако мужчина просит Клаудию приютить на несколько дней его кузину Ольгу, пока он сам будет находиться в командировке.